บทเพลงของผู้พเนจร

ชื่อภาษาญี่ปุ่นของภาพยนตร์เรื่องนี้คือชื่อแผ่นเสียงที่เล่นโดยนักดนตรีชาวสเปน Sarasetti ในปี 1904 งานต้นฉบับคือนวนิยายเรื่อง "Sarasetti's Record" โดยตัวเอกและนักเขียนเรียงความ Uchida Momoyashi ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของ Kurosawa Akira เรื่อง "The Sunset Is Red" ในภาพยนตร์เรื่องนี้ บันทึกนี้และดนตรีปรากฏในบ้านของตัวเอกโทโยจิโระ อาโอจิ ซึ่งรับบทโดยภรรยาเสเพลของเขา Aochi เป็นครูสอนภาษาเยอรมันที่โรงเรียนกองทัพบก รับบทโดย Toshipachi Fujita ผู้กำกับวัยกลางคนที่ Kiyoshun ชื่นชม เขามีรูปร่างที่แข็งแรงและสวมชุดสูททำด้วยผ้าขนสัตว์หนาๆ ซึ่งดูเหมือนคนรัสเซียทุกประการ นากาสะผู้สุรุ่ยสุร่ายที่รับบทโดยโยชิโอะ ฮาราดะเป็นคนรู้จักเก่าของอาโอจิ แต่เขาดูถูกเหยียดหยามและดูเหมือนจะไม่มีความจริงจังเลย เขาชอบไล่ล่าผู้หญิงเท่านั้น และมีเพียงผู้หญิงเท่านั้นที่สามารถทำให้เขาตื่นเต้นได้ ทั้งสองได้พบกับเกอิชาเสี่ยวเตาที่โรงแรม ดูเหมือนว่าเธอจะสนใจอาโอจิ และอาโอจิก็ชอบเธอด้วย แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาจึงปฏิเสธที่จะเข้าใกล้เธอ เป็นผลให้นาคาสะจับเธออย่างไร้ยางอาย อาโอจิและนากาสะต่างก็มีภรรยากัน เมื่ออาโอจิมาเยี่ยมในฐานะแขก เขาต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าโซโนะ ภรรยาของนากาสะมีหน้าตาเหมือนกับเกอิชา โคดะ ซึ่งทั้งคู่รับบทโดยนาโอโกะ โอทานิ หยวนตกหลุมรักชิงตี้เช่นกัน แต่ชิงตี้ยังคงปฏิเสธที่จะเข้าใกล้เธอ เธอให้กำเนิดลูกและเสียชีวิตด้วยความหงุดหงิด ในไม่ช้าเสี่ยวเต่าก็เข้ามาแทนที่เธอและกลายเป็นภรรยาของจงชา จงซามีบ้านที่อบอุ่นแต่หัวใจของเขาไม่อยู่ที่นี่...