คนเลี้ยงวัวเที่ยงคืน 4K

จอน วอยต์ คาวบอยที่ใช้ชีวิตอย่างยากจน เขาเดินทางมานิวยอร์กจากบ้านเกิดเพื่อหาเลี้ยงชีพ เขาคิดว่าเขาเป็นคนสุภาพ เขาจึงอยากหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นโสเภณีชายในนิวยอร์ก ในวันแรกของเขาในนิวยอร์ก เขาไปรับผู้หญิงบนถนน โดยไม่คาดคิดเขาสูญเสียเงิน 20 หยวนแทนที่จะทำธุรกิจเพราะเขาไม่คุ้นเคยกับสถานที่นี้ ด้วยความหงุดหงิด จอนได้พบกับริซโซ (ดัสติน ฮอฟฟ์แมน) ซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการโกงเงินจำนวนเล็กน้อย ริซโซหลอกลวงจอนโดยบอกว่าเขารู้จักหัวหน้ากลุ่มโสเภณีชาย แต่เขาเรียกเก็บเงิน 20 หยวนเป็นค่าธรรมเนียมตัวแทน ในท้ายที่สุด ริซโซเพิ่งแนะนำจอนให้รู้จักกับแมงดาเกย์ และจอนที่โกรธแค้นก็พบริซโซ Rizzo รับ Jon จรจัดเข้ามา และทั้งสองก็ค่อยๆ กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่คุยกันได้ทุกเรื่อง ในฤดูหนาวที่หนาวเย็นของนิวยอร์ก ทั้งสองใช้ชีวิตอย่างน่าสังเวชมาก จนไม่มีอาหารและเสื้อผ้า และริซโซไม่มีเงินซื้อยาและการรักษา Rizzo ใฝ่ฝันที่จะใช้ชีวิตในไมอามี และเขาเชิญจอนให้ไปไมอามีเพื่อสำรวจโลกร่วมกับเขา คนสองคนที่อาศัยอยู่อย่างยากจนมาที่บาร์ใต้ดินเพื่อเสี่ยงโชคในคืนนั้น ในที่สุดเมื่อจอนมีธุระ ริซโซที่หมดแรงก็ล้มลงบันได ริซโซที่กำลังจะตาย กังวลมากที่สุดเกี่ยวกับ...