เรื่องราวของปีศาจแมว

ภายใต้เมืองลั่วหยางที่หลับใหลในสมัยราชวงศ์ถัง มีวิญญาณของปีศาจแมว ซึ่งออกลาดตระเวนทุกคืน ขโมยผิวหนังของผู้คน เชิญชวนผู้คนให้เต้นรำ และเห็นอกเห็นใจพวกเขา ในสตูดิโอเต้นรำ ลูกชายผู้สูงศักดิ์ได้พบกับคนรักในฝันในวัยเด็กของเขาอีกครั้ง เป็นผิวที่คุ้นเคยที่เขาหลงใหลหรือเป็นหัวใจที่ลุกเป็นไฟของแมวอายุร้อยปีใต้ผิวหนัง? ในหมู่บ้าน มีแมวดำตัวหนึ่งถูกตัดหางออกเพื่อแสวงหาการเกิดใหม่ของผู้มีพระคุณในอดีต สิ่งที่เธอกำลังรอคอยความรักในชีวิตของเธอหรือวังวนแห่งความปรารถนาและการทรยศ? ในคูน้ำ วิญญาณหนูตกหลุมรักปีศาจแมวตัวน้อย เขารอคอยที่จะทำลายตนเองไปสู่ความสุข หรือเพลงรักที่เขียนชะตากรรมของเขาใหม่? เมือง แมวสามตัว หลงใหลและหลงใหล...