เรื่องเล่าจากเอิร์ธซี

ตั้งแต่สมัยโบราณ มนุษย์และมังกรอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง อย่างไรก็ตาม มนุษย์ที่มีความทะเยอทะยานเลือกมหาสมุทรและโลกให้อาศัยอยู่ในอาณาจักรตะวันออก มังกรที่ปรารถนาอิสรภาพได้เลือกลมและไฟและซ่อนตัวอยู่ในโลกตะวันตก ทั้งสองไม่เคยตัดกันอีกเลย จนกระทั่งวันหนึ่ง มังกรสองตัวได้ปรากฏตัวขึ้นในโลกมนุษย์และต่อสู้กันเอง เหตุการณ์นี้มีผลกระทบอย่างล้นหลามต่อมนุษยชาติ ปศุสัตว์หลายพันตัวเสียชีวิต พืชผลเหี่ยวเฉานับไม่ถ้วน ความแห้งแล้ง ความอดอยาก และโรคระบาดแพร่กระจาย โลกค่อยๆ ไม่สมดุล และการล่มสลายของสังคมมนุษย์ก็ใกล้เข้ามาแล้ว Archmage Gede ค้นหาแหล่งที่มาของภัยพิบัติ ระหว่างนั้นเขาได้พบกับเด็กชายวัย 17 ปีผู้กลัวเงา - เจ้าชายหญิงกราดอาร์เรน ถูกกำหนดให้เป็นการเดินทางที่พิเศษ... ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากผลงานต้นฉบับของ "Earthsea Series" โดยนักเขียนวรรณกรรมแฟนตาซีชาวอเมริกันชื่อ Ursula K. LeGuin และอำนวยการสร้างโดยฮายาโอะ มิยาซากิและโกโร มิยาซากิ