โคนันผู้ทำลายล้าง

ในยุคของวีรบุรุษในตำนาน โคนัน (รับบทโดยอาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์) ฮีโร่ชาวซิมเมอเรียนผู้แข็งแกร่ง เพื่อที่จะฟื้นคืนชีพวาเลเรียอันเป็นที่รักของเขา ต้องยอมรับคำขอของราชินีเอเลี่ยนทารามิส และร่วมเดินทางไปกับเจนน่า หลานสาวของราชินีเพื่อรับกุญแจวิเศษ "หัวใจชั่วร้าย" เจนนาเป็นผู้ถูกเลือกซึ่งบันทึกไว้ในม้วนหนังสือโบราณ มีเพียงเธอเท่านั้นที่สามารถรับกุญแจและเปิดสมบัติในตำนานได้ แผนของทารามิสคือใช้โคนันเพื่อปกป้องเจนน่าและฆ่าพวกเขาทั้งหมดหลังจากประสบความสำเร็จ ทารามิสส่งกัปตันองครักษ์ บอมเบอร์ตา ไปกับโคนันและติดตามอย่างลับๆ โคนันและพรรคพวกของเขาได้ช่วยเหลือพ่อมดชาวตะวันออกและนักรบหญิงผิวดำบนท้องถนน และร่วมกับเพื่อนหัวขโมย พวกเขาทั้งเจ็ดก็มาถึงปราสาทในทะเลสาบที่ซึ่งหัวใจชั่วร้ายซ่อนอยู่ พ่อมดในเมืองเสกคาถาเพื่อพาเจนน่าออกไป ในที่สุดโคแนนและคนอื่นๆ ก็ช่วยเหลือเจนน่าได้ด้วยการต่อสู้ด้วยกำลังคน และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผจญภัย...