มังกรบนขอบ

เมื่อ Zhicheng (รับบทโดย Louis Koo) ยังอยู่ในโรงเรียนตำรวจ เขาถูกส่งไปทำงานเป็นสายลับใน Hongxing Society ซึ่งได้แทรกซึมเข้าไปในยมโลก Zhicheng ที่ฉลาดและกล้าหาญในเวลาต่อมาได้กลายเป็นหัวหน้าแก๊ง Feilong (Andy Lau) เครื่องประดับ) ชื่นชม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาของเขาขอให้ Zhicheng มอบหลักฐานทางอาญาของ Feilong แต่ Zhicheng ค้นพบว่า Feilong เป็นเพียงนักธุรกิจ และพบว่า Feilong มีความตั้งใจที่จะแก้ไขวิถีทางชั่วร้ายของเขา อา เปา (รับบทโดย แอนโทนี่ หว่อง) หนึ่งในพี่ชายที่ดีของเฟยหลง ถูกตำรวจทุบตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเป็นอัมพาตเพราะเขาถูกหักหลัง เหวินจุน ลูกชายของเขา (รับบทโดย ถัม เหยาเหวิน) ตั้งใจที่จะล้างแค้นพ่อของเขาและยึดตำแหน่งเจ้านายในโลกนี้ เขาจึงวางแผนสมรู้ร่วมคิดใส่ร้ายเฟยหลง แน่นอนว่า เฟยหลงไม่เพียงแต่เป็นที่ต้องการของตำรวจเท่านั้น แต่ชีวิตของลูกชายของเขายังถูกเหวินจุนคุกคามอีกด้วย Zhicheng มาถึงทันเวลาและช่วยเหลือ Feilong แต่ภรรยาของ Feilong ยังคงเสียชีวิต เฟยหลงที่เศร้าโศกอย่างยิ่งต้องการแก้แค้นจากเหวินจุน จือเฉิงไม่ต้องการเห็นเฟยหลงถูกจับในข้อหาฆาตกรรม เขาจึงเปิดเผยตัวตนของเขา...