ดาบคำรามทางตะวันออกของกำแพง

ในฤดูใบไม้ร่วงปี พ.ศ. 2484 เพื่อสร้าง "ช่องทางยุทธศาสตร์" ระหว่างจีนตะวันออกเฉียงเหนือและจีนตอนเหนือ ผู้รุกรานชาวญี่ปุ่นได้บังคับใช้ "นโยบายสามกวง" อย่างโหดร้าย และใช้กำลังเพื่อ "รวบรวมบ้านและรวมหมู่บ้านของตน" ให้เป็น "วงกลมมนุษย์" ท่ามกลางผู้คนบนภูเขา เป่า เจิ้น รองผู้บัญชาการเขตทหารจีตงแห่งกองทัพเส้นทางที่ 8 ได้นำการจัดตั้งพื้นที่ฐานทัพต่อต้านญี่ปุ่นจีตงในพื้นที่ปันซาน และก่อตั้งพันธมิตรกับโจรภูเขา หม่า เทียเจี๋ย เพื่อขยายกองกำลังต่อต้านญี่ปุ่นต่อไป แต่ในขณะที่ดำเนินการตามคำสั่ง หม่าได้ฆ่าพ่อและลูกชายโดยไม่ได้ตั้งใจ และเปาก็ไล่หม่าออกอย่างเศร้าใจ พันเอกญี่ปุ่น Kato ต่อสู้กับ Bao Zhen หลายครั้งและล้มเหลว แต่เขาชื่นชม Bao Zhen มาก ในการสู้รบ เบ้าเสียชีวิตอย่างน่าเสียดาย และคาโตะวางพวงหรีดบนหลุมศพของเบ้า