เพื่อนร่วมเดินทางลึกลับ

หลังจากแปดปีของสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามกลางเมืองอันยากลำบากระหว่างก๊กมินตั๋งและพรรคคอมมิวนิสต์ ในที่สุดจีนใหม่ก็ได้รับการสถาปนาขึ้นบนดินแดนจีนที่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ในภูเขาสูงและป่าลึกบริเวณชายแดนประเทศของเรา กองกำลังจักรวรรดินิยมและก๊กมินตั๋งที่เหลืออยู่กำลังสัญจรไปมาและยึดที่มั่น. พวกเขาสมรู้ร่วมคิดกับโจรท้องถิ่นและกองกำลังอนุรักษ์นิยม ขนส่งอาวุธและกระสุนให้กันและกัน และวางแผนสมคบคิดเพื่อโค่นล้มจีนใหม่อยู่เสมอ หัวหน้ากองคาราวาน Wei Fu เป็นหนึ่งในตัวแทนของกองกำลังปฏิกิริยา เขาสมรู้ร่วมคิดกับพวกปฏิกิริยาทั้งในและต่างประเทศ และใช้ประโยชน์จากความคุ้นเคยกับภูมิประเทศเพื่อขนส่งอาวุธและอุปกรณ์สื่อสารเข้ามาในประเทศของเราอย่างต่อเนื่อง การกระทำของ Wei Fu กระตุ้นให้เกิดความระแวดระวังและความสนใจของผู้รักชาติ หลังจากได้รับรายงาน หน่วยลาดตระเวนหงโปโถวได้ส่งผู้บังคับหมวดเฟิง ติงกุ้ย และจู้ หลินเซิง เพื่อติดตามและสอบสวน ทั้งสองปลอมตัวเป็นนักขี่ม้าและเข้าหาเว่ยฟู่ และจอมวายร้ายเจ้าเล่ห์ก็เผยให้เห็นเขี้ยวอันดุร้ายของเขา... ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของไป๋ฮัวเรื่อง "คาราวานไร้กระดิ่ง"