ปีศาจแห่งปีศาจ

เรื่องราวเกิดขึ้นในเซี่ยงไฮ้ในช่วงทศวรรษที่ 1930 Gu Weibang (Yang You-ning) (รับบทโดย Lin Xinru) เป็นผู้กำกับตัวน้อยที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก โดยบังเอิญเขาได้พบกับดาราสาวชื่อ Meng Sifan (รับบทโดย Lin Xinru) ทั้งสองคนตีกันและตัดสินใจถ่ายทำหนังรักระทึกขวัญ กู่เว่ยปังตั้งชื่อมันว่า "เพลงเที่ยงคืน" ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น นักแสดงก็มาร่วมทีมทีละคนเพื่อรอเริ่มถ่ายทำ Gu Weibang เลือกโรงภาพยนตร์ Li Palace เป็นสถานที่ถ่ายทำ แม้ว่าหลายคนจะเตือนเขาว่ามีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่น่าตกใจเกิดขึ้นที่นี่ และเขาไม่ควรอยู่เป็นเวลานาน แต่กู่เว่ยปังผู้ดื้อรั้นก็ไม่สนใจ ตามที่คาดไว้ เรื่องแปลกๆ มากมายเกิดขึ้นในกองถ่ายใช้เวลาไม่นาน จนกระทั่งนักแสดงที่รับบทนำเสียชีวิตอย่างลึกลับทุกคนจึงตระหนักว่าเรื่องนี้ร้ายแรงเพียงใด Miles คู่หมั้นของ Gu Weibang (รับบทโดย Huang Huan) มาที่ทีมงานเพื่อสืบสวนความจริงของเหตุการณ์นี้ แต่มันเกี่ยวข้องกับอดีตที่เต็มไปด้วยฝุ่นระหว่าง Gu Weibang และ Meng Sifan