ศัตรูผู้เคราะห์ร้าย

ในปีพ.ศ. 2482 เพื่อต่อสู้กับองค์กรสายลับหมายเลข 76 ของรัฐบาลหวังหุ่น กองบัญชาการทหารได้จัดตั้งชั้นเรียนฝึกพิเศษซินอันขึ้น Fa Xiao Chen Kehai และ Fang Li ร่วมมือกันโดยหวังว่าจะต่อต้านญี่ปุ่นและกอบกู้ประเทศ ประสบการณ์อันโหดร้ายในชั้นเรียนฝึกพิเศษทำให้เฉินเค่อไห่ได้เห็นหน้าที่แท้จริงของผู้บัญชาการทหาร ภารกิจลอบสังหารครั้งสุดท้ายล้มเหลว และเฉินและฟางก็แยกจากกัน สองปีต่อมา Chen Kehai ซึ่งแอบเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์กลับมาที่เซี่ยงไฮ้และแทรกซึมเข้าไปในหมายเลข 76 ในฐานะสายลับ เขาค้นพบว่า Fang Li ได้กลายเป็นผู้อำนวยการของหมายเลข 76 พี่ชายทั้งสองเริ่มต้นเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพอย่างรุนแรงของ Chen Kehai Fang Li พยายามหลายครั้งและยังวางสายลับหญิง Luo Bing ไว้ข้าง Chen Kehai เฉินเค่อไห่อยู่ในค่ายศัตรู ล้อมรอบด้วยเสือและหมาป่า เมื่อเผชิญกับสิ่งล่อใจและวิกฤติครั้งแล้วครั้งเล่า เขาไม่เกรงกลัวเมื่อเผชิญกับอันตราย ภายใต้การนำขององค์กรพรรคเขาเปลี่ยนอันตรายให้เป็นอันตรายครั้งแล้วครั้งเล่าโดยส่งมอบข่าวกรองอันทรงคุณค่าให้กับพรรคของเรา ในเวลาเดียวกัน การกระทำของ Chen Kehai ทำให้ Fang Li มีความสงสัยถึงขีดสุด หลังจากสงครามต่อต้านญี่ปุ่นสิ้นสุดลง อดีตเพื่อนร่วมชั้นและคนสนิทเหล่านี้จะเผชิญการประลองครั้งสุดท้ายเพื่อเห็นแก่ความเชื่อของกันและกัน