บอกราตรีสวัสดิ์ที่ปราสาทจอมมาร

นี่คือโลกที่มนุษย์และปีศาจอยู่ร่วมกัน แต่การครอบงำโลกยังคงอยู่กับผู้ชมที่เป็นมนุษย์ อยู่มาวันหนึ่ง ราชาปีศาจได้จับกุมและคุมขังเจ้าหญิงที่เป็นมนุษย์ Qi Yelisi (ให้เสียงโดย Minase Qi) และส่งจดหมายแบล็กเมล์ถึงมนุษย์ โดยเรียกร้องให้มนุษย์ใช้การครอบงำโลกเพื่อแลกกับอิสรภาพของเจ้าหญิง เพื่อช่วยเจ้าหญิง Dawn ผู้กล้าหาญ (พากย์เสียงโดย Shimono Huan) เริ่มต้นการเดินทางที่เต็มไปด้วยวิกฤต อย่างไรก็ตาม วันที่ถูกจำคุกนั้นน่าเบื่อเกินไป ดังนั้น Qi Yelisi ที่เล่นโวหารและกระสับกระส่ายจึงตัดสินใจสนุกสนานในเมืองของราชาปีศาจ ไม่ว่าจะเป็นเลโอนาร์โด (พากย์โดยไคโตะ อิชิกาวะ) ผู้วิเศษแห่งโบสถ์ปีศาจ หรือฮัสกี้ (พากย์โดยชิฮิโระ โคบายาชิ) สุนัขผู้ภักดีที่รับใช้ราชาปีศาจมาหลายชั่วอายุคน หรือแม้แต่ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ (พากย์โดยมัตสึโอกะ มาซากิ) เอง พวกเขาล้วนถูกหลอกด้วยการแกล้งของเจ้าหญิง