นักเรียนที่ไม่ปกติในบทผู้มาเยือนโรงเรียนมัธยมเวทมนตร์

31 ตุลาคม 2095 เมืองทหารและกองเรือทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรเกาหลีถูกกวาดล้างด้วยเวทมนตร์ระดับยุทธศาสตร์ที่ไม่ปรากฏหลักฐาน นับตั้งแต่วันนั้นเรียกว่า "Scorching Halloween" โลกก็สั่นสะเทือนด้วยการปรากฏตัวของนักมายากลระดับยุทธศาสตร์คนใหม่ ในหมู่พวกเขา สหรัฐอเมริกา (USNA) ซึ่งเป็นเจ้าของ STARS ซึ่งเป็น "พลังเวทย์มนตร์ที่ทรงพลังที่สุดในโลก" รู้สึกถึงวิกฤตที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และดำเนินการอย่างแข็งขันอย่างลับๆ เพื่อเปิดเผยเวทมนตร์ระดับยุทธศาสตร์ที่ไม่มีใครสังเกตเห็นและตัวตนที่แท้จริงของนักมายากลที่ใช้มัน ประมาณสองเดือนต่อมาในวันที่ 24 ธันวาคม ขณะที่ทั่วทั้งเมืองเริ่มมีชีวิตชีวาด้วยการตกแต่งและแสงไฟในเทศกาลคริสต์มาส ทัตสึยะและคนอื่นๆ ก็มารวมตัวกันที่ Einebrise เพื่อจัดงานเลี้ยงอำลาชิซึกุ ขณะที่เธอเตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน การเดินทางของชิซึกุไปยังสหรัฐอเมริกากินเวลาสามเดือน จากคำบอกเล่าของชิซึกุ เด็กผู้หญิงที่มาเรียนมัธยมปลายในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนกับเธอนั้นเป็นเด็กผู้หญิงในวัยเดียวกับเธอเอง ในเวลาเดียวกัน ที่ฐาน USNA STARS เด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเตรียมที่จะไปโรงเรียนมัธยม First High School เพื่อทำการสืบสวนการแทรกซึม ชื่อของเธอคือ แองเจลิน่า คูดู ชีลด์ส ในฐานะกัปตันที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของ STARS เธอเป็นนักมายากลที่แข็งแกร่งที่สุดใน USNA ซึ่งควบคุมการระเบิดเมจิกเฮฟวีเมทัลระดับยุทธศาสตร์