แม่ของเขาเสียชีวิตด้วยอาการป่วยหนัก และไม่มีญาติพี่น้องคนใดยินดีรับเด็กที่น่าสงสารคนนี้เข้ามาด้วย ดังนั้นชุนจึงติดตามสุภาพบุรุษสวมหมวกที่เธอพบขณะขายดอกไม้ และมาที่คณะละครสัตว์ที่เรียกว่า "แมวแดง" นักแสดงในละครสัตว์ที่ทรุดโทรมและรกร้างแห่งนี้ล้วนแต่เป็น "คนแปลกหน้า" ที่พิการหรือแปลกประหลาด ที่นี่ จุนถูกพวกเขาทำให้อับอายอย่างน่าสลดใจ กลายเป็นทาสของทุกคน และมีชีวิตที่น่าสังเวช มีนักมายากลคนแคระคนใหม่ในคณะละครสัตว์ที่สามารถยัดตัวเองลงในขวดแก้วแคบๆ ได้ การแสดงของเขาได้รับความนิยมอย่างมาก และในไม่ช้า ละครสัตว์ที่กำลังจะปิดตัวลงก็ทำเงินได้มากมายและกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์ในสายตาของเจ้านาย ในเวลาเดียวกัน ความสัมพันธ์ที่โง่เขลาได้พัฒนาระหว่างจุนกับนักมายากล อย่างไรก็ตาม เมื่อทั้งสองตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยกันและบินไปด้วยกัน นักมายากลก็เสียชีวิตอย่างกะทันหัน
1992
日本
日语
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，