ลูกเป็ดขี้เหร่

ริมฝั่งแม่น้ำที่ใสสะอาด พ่อเป็ดกำลังเดินไปมาอย่างกระวนกระวายใจ ปรากฎว่าภรรยาของเขากำลังฟักลูกเป็ด หลังจากการรอคอยอันแสนเจ็บปวด เหล่าเป็ดน้อยขนปุยก็โผล่ออกมาจากเปลือกทีละตัว เมื่อเห็นลูกที่มีสุขภาพดีและน่ารัก พ่อเป็ดก็ดีใจมากและจูบภรรยาอย่างดุเดือด ในขณะนี้ ไข่ใบสุดท้ายกำลังจะขยับ และสิ่งที่ออกมาคือเป็ดขาวตัวน้อยจอมโง่ เรื่องนี้ทำให้พ่อเป็ดโกรธมาก สงสัยว่าภรรยานอกใจ ทั้งคู่จึงทะเลาะกัน ในที่สุด พ่อเป็ดก็จากไปอย่างไร้ความปรานี เพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ แม่เป็ด มุ่งมั่นที่จะเลี้ยงลูกเพียงลำพัง เธอพาลูกๆ ของเธอว่ายน้ำและเล่น แต่เธอไม่ชอบเป็ดขาวตัวน้อยที่ทำให้เธอสูญเสียคนรักไป เป็ดขาวตัวน้อยถูกสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ เยาะเย้ย และเขาเสียใจมากเพราะคิดว่าตัวเองน่าเกลียด... ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลภาพยนตร์แอนิเมชันขนาดสั้นยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์ออสการ์ปี 1940