Summer vacation at the end of the century

ในมุมหนึ่งที่รายล้อมไปด้วยภูเขา ท้องฟ้าสีคราม และน้ำทะเลใส มีโรงเรียนประจำตั้งอยู่ที่นี่ ในช่วงต้นฤดูร้อนของวันนั้น ชายหนุ่มชื่อ Yuu (รับบทโดย Yori Miyajima) ได้ฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดลงไปในทะเลสาบ His death didn't seem to cause too many waves. คนส่วนใหญ่ลืมเหตุการณ์นี้อย่างรวดเร็วและกลับบ้านทีละคนเมื่อถึงวันหยุดฤดูร้อน มีหอพักเพียงแห่งเดียวที่มีไฟกระพริบในวิทยาเขตที่ว่างเปล่า พวกเขาคือเพื่อนร่วมห้องของ Yu, Kazuhiko (รับบทโดย Tomoko Oho), Naoto (รับบทโดย Nakano Miyuki) และ Norio (รับบทโดย Mizuhara Rie) Yu's death left them with a lot of thoughts. วันหนึ่ง นักเรียนแลกเปลี่ยน คาโอรุ (รับบทโดย มิยาจิมะ โยริ) มาหาทั้งสามคน และรูปร่างหน้าตาของเขาก็เหมือนกับยู! ความฝันด้วยเหรอ? มันเป็นแฟนตาซีด้วยเหรอ? คลื่นในหัวใจของเด็กชายพุ่งสูงขึ้น... ภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงมาจากมังงะเรื่อง "Toto no Heart" ที่เขียนโดย Hagio Kanto บทบาททั้งหมดของเด็กชายในภาพยนตร์เรื่องนี้เล่นโดยเด็กผู้หญิง ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมในเทศกาลภาพยนตร์โยโกฮาม่าปี 1989