นักแสดง:
เจมส์ / แคกนีย์ / โจ / อี. / บราวน์ / ดิ๊ก / พาวเวลล์ || อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ของพวกเขาถูกครอบครัวของ Hermila ต่อต้านอย่างรุนแรง เพราะพวกเขาได้เลือกผู้ชายชื่อ Demetrius (Ross Alexander) เป็นสามีของลูกสาวแล้ว ด้วยเหตุนี้ Hermila และ Lysander จึงตัดสินใจหนีเข้าไปในป่า หลังจากนั้น เฮเลนา เพื่อนของเฮอร์มิลลา (รับบทโดย ฌอง มิวเออร์) ได้พาเดเมตริอุสไปที่ป่า มีกลุ่มเอลฟ์แสนซนและน่ารักอาศัยอยู่ในป่า ในเวลานี้ ราชานางฟ้า (โฮบาร์ต คาวานอห์) และราชินีนางฟ้า (เวอร์รี ทีสเดล) กำลังประสบปัญหา ราชานางฟ้าจึงตัดสินใจเล่นกลกับชายและหญิงเหล่านี้ที่บังเอิญเข้าไปในป่า
故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）和拉山德（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼