การโอนล้มเหลว

ในงานเลี้ยง นักแต่งเพลง Hannah (แสดงโดย Juno Temple) ได้พบกับโปรดิวเซอร์ชื่อ Theo (แสดงโดย Simon Pegg) บทสนทนาที่เฉียบแหลมและตลกขบขันของธีโอดึงดูดความสนใจของฮันนาห์อย่างรวดเร็ว และทั้งสองก็ตัดสินใจทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆ แต่ในไม่ช้า ฮันนาห์ก็ค้นพบว่าบางครั้งธีโอก็จะประพฤติตนราวกับว่าเขาแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ในที่สุด ฮันนาห์ก็เข้าใจว่าธีโอป่วยเป็นโรคจิตเภทและถูกควบคุมด้วยยา เมื่อหยุดยาแล้ว ธีโอก็จะกลายร่างเป็น "เวอร์ชันปีศาจ" ของตัวเองอีกคนหนึ่ง การทรมานจากอาการป่วยทางจิตทำให้ธีโอรู้สึกเจ็บปวดมากจนเขาถึงกับมีความคิดที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยว ในช่วงที่ธีโอป่วย ฮันนาห์อยู่กับเขา ให้กำลังใจและดูแลชายผู้สิ้นหวังคนนี้ ไม่เพียงเท่านั้น ฮันนาห์ยังต้องดูแลอาชีพการแต่งเพลงของเธอเองอีกด้วย