ทางแยก

ยูจีน เมดอน (ราล์ฟ แมคคิโอ) ชายหนุ่มผิวขาวที่เกิดในลองไอส์แลนด์ มีความสามารถสูงมากในการเล่นกีตาร์คลาสสิก แต่เขารักดนตรีบลูส์มาก และหลงใหลในตัวนักร้องบลูส์ผิวดำในตำนานอย่างโรเบิร์ต จอห์นสัน (ทิม รัสส์) ว่ากันว่าจอห์นสันบันทึกเพลงได้ 30 เพลงในช่วงชีวิตของเขา แต่มีเพียง 29 เพลงแรกเท่านั้นที่รอดชีวิต เพื่อค้นหาเพลงที่หายไป เขาค้นหาคู่หูของจอห์นสันในขณะนั้น วิลลี่ บราวน์ (รับบทโดย โจ เซเนกา) อดีตสมาชิกวงดนตรีบลูส์ "Blind Dog Fulton" และยังได้เข้าไปในบ้านพักคนชราของบราวน์ในตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงอีกด้วย ผ่านดนตรี ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น และวิลลี่ก็มองเห็นโอกาสที่เหมาะสมที่จะขอให้มาดงพาเขาออกจากบ้านพักคนชรา พวกเขากำลังออกเดินทางสู่มิสซิสซิปปี้ บ้านเกิดของ Blind Dog Fulton เพื่อตามหาปีศาจที่ทำข้อตกลงกับนักดนตรี และตามหาเพลงในตำนานที่หายไป...