ดัชเชสแห่งวอร์ซอ

วาเลนติน จิตรกรหนุ่มผู้หลงทางในโลกนิยาย ได้พบกับนีน่า ยายของเขา ในช่วงไม่กี่วันที่พวกเขามารวมตัวกัน พวกเขาก็เดินเล่นไปตามถนนในกรุงปารีสในฝัน วาเลนตินบอกเธอว่าเขาไร้พลังด้วยความรัก อย่างไรก็ตาม นีน่าลังเลที่จะเล่าถึงอดีตอันเจ็บปวดของเธอ แต่เพื่อที่จะแบ่งเบาภาระทางจิตของวาเลนติน ในที่สุดเธอก็ได้พูดถึงประสบการณ์อันน่าเศร้าของเธอในค่ายกักกัน ท่ามกลางแสงแดดยามเช้า วาเลนตินพยายามเพิ่มสีสันใหม่ๆ ให้กับภาพวาดของเขา และเริ่มมีชีวิตชีวาจริงๆ