ISIS ตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่คนหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นแฟนของ TJ เข้าสู่คณะผู้แทนฝรั่งเศสเพื่อวางระเบิดใต้เวทีระหว่างการแสดงครั้งสุดท้ายในเทลอาวีฟ Mossadviv ชาวอิสราเอลรู้ดีเกี่ยวกับแผนการโจมตีนี้ และพวกเขาใส่อดีตที่ยากที่สุดและมากที่สุด

TJ, a proud, gay Muslim singer fulfilling his dream to represent France in Europe’s biggest song contest. ISIS decides to plant one of their operatives, acting as TJ’s boyfriend, into the French delegation in order to set off an explosion under the stage during the final performance of the event in Tel Aviv. The Israeli Mossad does know about the planned attack and they put their toughest, most experienced team into the contest in order to prevent a major catastrophe.