มังกร

โครงเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กกำพร้าพีทที่คุ้นเคยกับเอลเลียตมังกรที่หายตัวไป ด้วยความช่วยเหลือจากมังกร เขาจึงหลุดพ้นจากชะตากรรมของการเป็นทาส ต่อมาเขาได้รับการรับเลี้ยงโดยโนราห์ ลูกสาวของคนเฝ้าประภาคาร แต่แฟนของโนราห์เคยล่องเรือและตกข่าวมาก่อน นอร่ามองทะเลจากประภาคารทุกวันหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น... มิตรภาพระหว่างพีทกับเมี่ยวเมี่ยวหลง ความรักระหว่างโนราห์กับแฟนหนุ่ม ความเห็นอกเห็นใจและความห่วงใยของโนราห์ที่มีต่อพีท ผสมผสานกันเป็นภาพยนตร์เพลงและเต้นรำอันแสนอบอุ่นและซาบซึ้งนี้ ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ร่วมแสดงโดยคนแสดงและแอนิเมชั่น ส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นเพียงมังกรเอลเลียต เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานแอนิเมชั่นชิ้นเอกของดิสนีย์เรื่องก่อนๆ เช่น "Song of the South", "Love Is My Heart", "Mary Poppins Returns" และ "The Flying Bed" ฯลฯ แอนิเมชั่นที่แสดงร่วมแสดงด้วยคนแสดงจะเป็นเพียงส่วนสั้นเท่านั้น แต่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ มังกรและนักแสดงมักจะปรากฏตัวพร้อมกัน โดยเฉพาะ Pete He มักจะนั่งบนท้องเพื่อเล่นกับมันและพูดคุยกับมัน และทักษะของเขาในการรวมคนจริงและแอนิเมชั่นได้ก้าวไปสู่ระดับใหม่!