เจอร์รี่ (นอร์มา เชียร์เรอร์) และเท็ด (เชสเตอร์ มอร์ริส) รักกัน ในขณะเดียวกัน พอล (คอนราด นาเจล) ก็รักเจอร์รี่อย่างลึกซึ้งเช่นกัน ในท้ายที่สุด เจอร์รี่ตัดสินใจเลือกเท็ดและปฏิเสธพอล ซึ่งทำให้พอลรู้สึกเศร้ามาก พอลขับรถประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ด้วยความสิ้นหวัง ทำให้โดโรธี (จูดิธ วูด) เพื่อนของเขาเสียโฉม ด้วยความสำนึกผิด พอลจึงตัดสินใจแต่งงานกับโดโรธีซึ่งเขาไม่ได้รัก หลายปีต่อมา การแต่งงานของเจอร์รี่และเท็ดไม่มีความสุขเท่าที่คิด เท็ดออกไปเที่ยวในงานเลี้ยงต่างๆ ตลอดทั้งวัน ส่วนเจอร์รี่ทำได้เพียงดื่มเพื่อคลายความโศกเศร้า วันหนึ่งเจอร์รี่และพอลได้พบกันอีกครั้ง ในเวลานี้ พอลยังคงรักเจอร์รี่อย่างลึกซึ้ง และความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเริ่มต้นขึ้นซึ่งโลกไม่ยอมรับ