รุ่งอรุณแห่งความรัก

อัล ปาชิโน) ถูกตัดสินจำคุก 30 ปีฐานค้ายาเสพติด ในปีที่ห้าที่เขาอยู่ในคุก ทนายเดวิด (ฌอน เพนน์) ช่วยเขาออกจากคุก ความฝันของคาลิโด้หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากคุกคือการมีรายได้ 75,000 เหรียญสหรัฐเพียงพอที่จะออกจากที่นี่และชำระหนี้ที่เขาเป็นหนี้เดวิด คาลิโด้ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเปลี่ยนใจ ไม่สามารถหลีกหนีจากกลอุบายแห่งโชคชะตาได้ เมื่อเขาตกลงอย่างไม่เต็มใจที่จะให้ลูกพี่ลูกน้องของเขามีส่วนร่วมในการค้ายาเสพติดในฐานะผู้ยืนดู เขาก็เข้าไปพัวพันกับแผนการสมรู้ร่วมคิดของพวกอันธพาล เมื่อเขาเก็บยาไว้ เขาได้รับเงิน 25,000 ดอลลาร์จากพ่อค้าเป็นรางวัล หลังจากที่คาลิโดลงทุนเงินในไนต์คลับชื่อพาราไดซ์ เขาก็เริ่มค้นหาไคล์ ผู้หญิงของเขา เมื่อคาลิดอร์พบไคล์ ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองก็วนเวียนอยู่ในวิธีที่ละเอียดอ่อน ในเวลานี้ เดวิดรับเงินจากผู้นำมาเฟียและสัญญาว่าจะช่วยให้คู่หูของเขาหนีออกจากคุก เดวิดจึงขอให้คาลิโดช่วย แม้ว่า Kyle จะขอร้อง แต่ Calido ก็ตกลงที่จะทำภารกิจอันตรายนี้เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของเขา...