มีเคล็ดลับที่จะชนะโดยไม่มีเคล็ดลับใดๆ

A Zu พ่อค้าแม่น้ำและทะเลสาบ และลิงตัวน้อยต้องพึ่งพาอาศัยกันตลอดชีวิต และพวกเขาต่างก็อยากเรียนศิลปะการต่อสู้จากอาจารย์ของเขา จ้าวฉีเย่ซึ่งเกษียณจากโลกนี้มานานหลายปี มีหญิงสาวโง่เขลาที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล Azu ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหาสาวต่างชาติ Piaohong มาแทนที่เธอ และกลายเป็นเพื่อนกับ Aren ลูกชายของ Touguan Er อาจารย์ของโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ของหมู่บ้าน กลุ่ม "โจร" เข้ามาในหมู่บ้านเพื่อก่อเหตุฆาตกรรม Guan Er และ Zhao Qiye ร่วมมือกันเพื่อต่อต้าน ปรากฎว่าเครื่องประดับที่ซ่อนอยู่ในบ้านของ Zhao Qiye นั้นได้มาจากการปล้น แต่ Piao Hong ขโมยไปโดยไม่คาดคิด กวนเอ๋อและจ้าวฉีเย่ก็ถูกสังหารเช่นกัน Azu และ Aren หนีไปทุกที่เพื่อตามหาครูที่มีชื่อเสียงเพื่อเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ ด้วยการพลิกผันอย่างต่อเนื่องตลอดทาง ในที่สุดพวกเขาก็พบผู้ร้ายที่แท้จริงเบื้องหลัง...