ผิวลึกลับ

เรื่องราวเริ่มต้นจากวัยเด็กของเด็กน้อยสองคน Brian (Brady Corbet) ถูกโค้ชของทีมข่มขืนเมื่อเขาอายุได้แปดขวบและจากไปพร้อมกับเงาสะท้อนทางจิตใจที่ยังคงอยู่ นี่กลายเป็นฝันร้ายชั่วนิรันดร์ในใจของเขา เด็กชายอีกคนหนึ่ง นีล (โจเซฟ กอร์ดอน-เลวิตต์) ถูกนำตัวกลับบ้านและล่อลวงโดยโค้ชของเขาเมื่อเขาอายุแปดขวบ โค้ชบิดเบือนการรับรู้ของนีล ซึ่งส่งผลต่อนีล จากนั้นเป็นต้นมา เขาก็หมกมุ่นอยู่กับเกมเพศเดียวกันและกลายเป็นโสเภณีเกย์ในบ้านเกิดของเขา ในเวลานี้ Brian พบรูปถ่ายของ Neil และ Neil อยู่ในทีมเบสบอลทีมเดียวกัน และใช้รูปถ่ายนี้เป็นเบาะแสในการหาบ้านของ Neil น่าเสียดายที่นีลบังเอิญไปนิวยอร์กเพื่อมองหาชีวิตใหม่ในเวลานี้ ดังนั้น Brian จึงติดต่อกับนีลผ่านทางเพื่อนสนิทของนีล ในวันคริสต์มาสอีฟ ในที่สุดทั้งสองก็มารวมตัวกันที่บ้านของโค้ชที่ทำร้ายพวกเขา นีลเล่าเรื่องจริงแห่งปีให้เขาฟัง...