โรแมนติกในเมืองต้องห้าม

ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 ในบ้านพักหรูหราในกรุงปักกิ่ง แอนนา ภรรยาของรัฐมนตรีแห่งจักรวรรดิ กำลังพบปะกับชาร์ลส์ นักแปลของทูตอังกฤษ ชาร์ลส์รู้ว่าแอนนากำลังจะกลับประเทศจีนกับสามีของเธอ และขอให้เธอหนีไปอังกฤษกับเขา ในเวลานี้เจ้าของบ้านมารายงานว่าเบลิคอฟผู้ช่วยทูตทหารของราชทูตอิมพีเรียลมาตามจับคนทรยศและได้เข้าไปในลานบ้านแล้ว ทั้งสองหนีออกไปทางประตูหลัง โดยมีเบลิโคฟไล่ตามพวกเขาไป ขอทานกลุ่มหนึ่งเล่นกลเพื่อขอรางวัลและหยุดผู้ช่วยทูตทหาร เมื่อเขาไล่ตามพวกเขาอีกครั้งก็พบว่าชายสองคนนั้นหายไปแล้ว แอนนาได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าชายจีน และเข้าไปในพระราชวัง เพียงเพื่อจะพบว่าเจ้าชายกลายเป็นสาวสวย เธอกำลังจะกลับสถานทูตเมื่อเจ้าชายกลับมา ปรากฎว่าเจ้าชายเป็นเทพชุดดำที่ปะปนกับกลุ่มขอทาน เขาประหลาดใจกับความงามของแอนนา เบลิคอฟข่มขู่แอนนาด้วยจี้อัญมณีที่หายไประหว่างการนัดพบ และชาร์ลส์รู้สึกอับอายภายใต้ดาบ ในการอำลาการอำลารัฐมนตรี Alshkin ของจักรวรรดิ Wen Rui ซึ่งแต่งตัวเป็นเจ้าชายขอให้ Charles ให้ทำหนังสือเดินทางไปอังกฤษเพื่อต่อต้านการแต่งงาน เบลิคอฟใช้โอกาสยั่วยุชาร์ลส์ ชาร์ลส์ต้องการหนีไปกับแอนนา เจ้าชายปลอมตัวเพื่อแสวงหาความงาม มีอันตรายอยู่ตลอดเวลา ในตอนเย็นของวันที่สอง รัฐมนตรีอิมพีเรียลและภริยาได้เดินทางไปที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เมื่อรัฐมนตรีอิเต็งของญี่ปุ่นออกไปต้อนรับเขา มีเพียงรัฐมนตรีอัลคาคินและภรรยาเท่านั้นที่หายตัวไป ก่อให้เกิดคดีสาธารณะที่ทำให้เมืองหลวงตกใจ เบลิคอฟรีบไปที่จุดนัดพบของชาร์ลส์และแอนนา แต่กลับชนเข้า