ชาขมของนายพลหยวน

เมแกน (บาร์บารา สแตนวิค) และโจนส์ คู่หมั้นของเธอ (วอลเตอร์ คอนนอลลี่) กำลังจะเข้าไปในห้องโถงแต่งงานแบบจับมือกัน โจนส์เป็นคริสเตียนผู้ศรัทธา เพื่อที่จะเทศนา เมแกนติดตามโจนส์ไปยังประเทศจีน ในอุบัติเหตุ ทั้งสองได้บุกเข้าไปในเขตหวงห้ามของกองทัพโดยบังเอิญ พวกเขาได้พบกับนายพลยาน (นิลส์ แอสเธอร์) และสร้างมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างทั้งสาม เมื่อเวลาผ่านไป นายพลหยานก็ค่อยๆ ตกหลุมรักเมแกนผู้บริสุทธิ์ และระยะห่างระหว่างทั้งสองก็ใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ นายพลหยานต้องทนทุกข์ทรมานอย่างหนักในอาชีพการงานของเขา ซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุดของการทรยศและการแยกจากกัน ในช่วงเวลาวิกฤตินี้ เมแกนเลือกที่จะอยู่เคียงข้างนายพลหยาน อย่างไรก็ตาม นายพลหยานเข้าใจผิดว่าเมแกนกำลังทำสิ่งนี้เพื่อคู่หมั้นของเขา และความเข้าใจผิดนี้ทำให้เกิดความแตกแยกในความสัมพันธ์ของพวกเขา