กลางคืน

ทิมเป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เขาเหงาและขี้กลัว เขาคุ้นเคยกับดวงดาวในท้องฟ้ายามค่ำคืน เขาต้องดูดาวบนท้องฟ้าทุกคืนก่อนจึงจะหลับได้อย่างสงบ แต่วันนี้ทิมพบว่าดาวของเขาหายไปแล้ว! ทิมนอนไม่หลับจึงเดินอย่างใจจดใจจ่อบนหลังคาและล้มลงโดยไม่ตั้งใจ ในช่วงเวลาวิกฤติ คุณพ่อแมวผู้กระตุ้นให้แมวช่วยให้เด็กๆ หลับได้ช่วยเหลือเขาไว้ จากปากของศิษยาภิบาล ทิมรู้ว่ามีอีกโลกกลางคืน และโมก้าเป็นผู้จัดการโลกนี้ ทิมได้พบกับโมก้าภายใต้การนำของศิษยาภิบาล และอธิบายให้เขาฟังถึงปรากฏการณ์ที่ดวงดาวค่อยๆ หายไป แต่โมก้าไม่สนใจ ทิมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขโมยข้อมูลติดต่อของสตาร์การ์เดียน และขอให้ศิษยาภิบาลติดตามเขาไปตามหาดวงดาวอีกครั้ง ในโลกกลางคืนอันมหัศจรรย์ ทิมมุ่งหน้าไปที่บ้านของสตาร์การ์เดียนท่ามกลางผู้ติดตามแมวของบาทหลวงและเอลฟ์ที่สร้างความฝันและน้ำค้าง โดยไม่รู้ว่าเขาและบาทหลวงตกอยู่ในแผนการสมรู้ร่วมคิดของโมก้า