ลูกศิษย์ของพ่อมด

ประมาณปี ค.ศ. 700 นักมายากลผู้ชอบธรรม เมอร์ลิน (รับบทโดย เจมส์ เอ. สตีเฟนส์) นำลูกศิษย์ของเขา บัลธาซาร์ (รับบทโดย นิโคลัส เคจ), เวโรนิกา (รับบทโดย โมนิกา เบลลุชชี) และฮอร์วาธ ไปต่อสู้กับแม่มดชั่วร้าย มอร์กานา โลฟี (รับบทโดย อลิซ ครีจ) เพื่อที่จะผนึกแม่มด เวโรนิกาจึงกลืนวิญญาณของมอร์กาน่าเข้าไปในร่างของเธอ และบัลธาซาร์ก็ผนึกวิญญาณเหล่านั้นไว้ในตุ๊กตา ก่อนที่เมอร์ลินจะเสียชีวิต เขาได้มอบแหวนมังกรให้บัลธาซาร์ และขอให้เขาตามหาฮีโร่เมอร์ลิน และกำจัดมอร์กาน่าให้สิ้นซาก หลายปีต่อมา บัลธาซาร์เดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามหาฮีโร่แห่งเมอร์ลิน แต่ก็ไม่พบสิ่งใดเลยจนกระทั่งเขามาถึงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปี 2000 เดฟ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้พบกับบัลธาซาร์ในร้านขายมายากลในนิวยอร์ก และได้รับการยืนยันจากแหวนมังกร ในช่วงเวลานี้ เขาปล่อย Horvath ผู้ชั่วร้ายออกมาโดยไม่ตั้งใจ ทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ และเพื่อนร่วมชั้นของเขาถือว่า Dave เป็นบ้า ในชั่วพริบตา เดฟ (เจย์ บารูเชล) ก็เติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปหล่อ สิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กก็เหมือนกับฝันร้าย แต่มันก็กลับมาอีกครั้งในสิบปีต่อมา