คิโยเฮยามพลบค่ำ

ในยุคโชกุนแห่งดินแดนไคซากะตอนปลาย หลังจากที่ภรรยาของเขาเสียชีวิตด้วยอาการป่วย ซามูไรรุ่นน้องเซเบ (ฮิโรยูกิ ซานาดะ) ได้ดูแลแม่ที่แก่เฒ่าของเขาที่เป็นโรคสมองเสื่อมและมีลูกสาวสองคนด้วยตัวเขาเองด้วยเงินเดือนที่น้อย เนื่องจากเขารีบกลับบ้านหลังเลิกงานทุกวันและไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเลย เขาจึงได้รับฉายาว่า "เซเบตอนพลบค่ำ" จากเพื่อนร่วมงานของเขา หลังจากที่โทโมเอะ (มิยาซาวะ ริเอะ) คู่รักในวัยเด็กของเธอหย่าร้างกับสามีและกลับไปบ้านพ่อแม่ เธอมักจะไปที่บ้านของคิโยเบเพื่อดูแลแม่และลูกสาวแทนเขา ซึ่งได้รับความสนใจจากข่าวลือมากมาย เซเบแสดงทักษะดาบอันยอดเยี่ยมและเอาชนะอดีตสามีของโทโมเอะที่พัวพันกับเรื่องไร้สาระไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพี่ชายของโทโมเอะเสนอแนะให้เขาแต่งงานกับโทโมเอะ เขาปฏิเสธข้อเสนอเพราะเขาไม่อยากให้โทโมเอะต้องทนทุกข์ทรมาน ผลก็คือโทโมเอะหายตัวไปจากครอบครัวของเขา หลังจากที่ขุนนางศักดินาทราบถึงพรสวรรค์ของคิโยเฮแล้ว เขาก็สั่งให้เขาประหารซามูไรกบฏที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองจากคนหลายคนได้ ก่อนออกเดินทาง ชิงเป่ยสารภาพรักที่ซ่อนเร้นมายาวนานต่อโทโมเอะ โดยไม่คาดคิด อีกฝ่ายได้ตกลงที่จะแต่งงานใหม่แล้ว ดังนั้นชิงเป่ยจึงเริ่มต้นการเดินทางแห่งชีวิตและความตายที่ไม่แน่นอนอย่างเศร้าใจ