เงาและหมอก

ไคลน์แมน (วูดดี้ อัลเลน) อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆ และเขาเป็นคนทำบัญชีเล็กๆ ที่ไม่เด่นสะดุดตา คืนหนึ่งเขาถูกปลุกให้ตื่นโดยเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือในการจับคนแปลกหน้าที่คร่าชีวิตผู้คนไปมากมายในเมือง แต่พอแต่งตัวออกไปจับขโมยร่วมกับเพื่อนบ้านก็พบว่าเพื่อนบ้านดูเหมือนจะหายตัวไปในทันที ในเวลาเดียวกัน คณะละครสัตว์ก็เข้ามาในเมืองและเริ่มแสดงละครสัตว์ พอลและอิมี่เป็นนักแสดงสองคน หลังจากการต่อสู้ Imy ก็ออกจากละครสัตว์ในคืนหนึ่ง เธอก็ค่อยๆ พบว่าไคลน์มารวมตัวกันอยู่ที่มุมห้องด้วยสีหน้าดุร้าย