จอน อู-จี

ในตอนเริ่มต้นของโลก สัตว์ประหลาดก็อาละวาดในโลก เทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ Biaoyuntide ใช้ขลุ่ยศักดิ์สิทธิ์เพื่อผนึกสัตว์ประหลาด โดยไม่คาดคิด ยามเฝ้าประตูทั้งสามคนประมาทเลินเล่อ ทำให้เหล่าสัตว์ประหลาดหลบหนีไปได้ จากนั้นเป็นต้นมา สัตว์ประหลาดและอมตะก็ติดตัวเข้ากับร่างกายมนุษย์และเริ่มเผชิญหน้ากันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในสมัยราชวงศ์โชซอน มีนักบวชลัทธิเต๋าชื่อ Tian Yuzhi (รับบทโดย Jiang Dongyuan) ซึ่งมีทักษะลัทธิเต๋าที่ลึกซึ้งและมีนิสัยโรแมนติก เขาสนุกกับการแกล้งกษัตริย์ด้วยภาพลวงตาของเขา และเขาก็หลงรักหญิงม่ายสาวแสนสวยด้วย (รับบทโดย ลิม ซิ่วจิ้ง) เพื่อที่จะก้าวไปสู่ระดับสูงสุดของลัทธิเต๋าและเปลี่ยนผู้ติดตามสุนัขของเขา เซียวยี่ (รับบทโดย Liu Haizhen) ให้กลายเป็นมนุษย์ Tian Yuzhi ได้ค้นหาขลุ่ยศักดิ์สิทธิ์และดาบทองสัมฤทธิ์ โดยไม่คาดคิด เขาปะทะกับสุภาพบุรุษนักวาดภาพ (รับบทโดย คิมยุนซอก) ที่มีเป้าหมายเดียวกันกับเขา ในท้ายที่สุด ที่ปรึกษาของเขาก็ถูกโลกภาพวาดฆ่าตาย เขาและเซียวยี่ไม่พอใจที่ถูกปิดผนึกไว้ในภาพวาดโดยผู้เฝ้าประตูทั้งสาม... ห้าร้อยปีต่อมา สัตว์ประหลาดก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งในโลก ยามเฝ้าประตูทั้งสามไม่มีทางเลือกนอกจากปล่อย Tian Yuzhi เพื่อสังหารสัตว์ประหลาดเพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหน ในที่สุดนักบวชลัทธิเต๋าก็มองเห็นแสงสว่างแห่งวันอีกครั้ง ความรักที่เป็นเวรกรรมของเขายังรอเขาอยู่หรือเปล่า? จะแก้ไขความแค้นกับโลกภาพวาดได้อย่างไร?