เมืองต้องห้าม

พอล (รับบทโดยเอซรา ก็อดเดน) ผู้หมกมุ่นอยู่กับงานจนต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคประสาทอ่อน มักจะมีปัญหากับฝันร้ายของนางเงือกที่น่าสะพรึงกลัว Bofarull) เดินทางมายังสเปนด้วยเรือยอทช์เพื่อพักผ่อน เมื่ออยู่ในทะเล พวกเขาได้ยินเสียงร้องเพลงลึกลับจากเกาะอินโบกาที่อยู่ใกล้เคียง จากนั้นเกิดพายุใหญ่ เรือยอทช์เกยตื้นบนโขดหิน และวิกกี้ได้รับบาดเจ็บ พอลและแฟนสาวของเขาขึ้นแพชูชีพไปที่เกาะเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่ฮาวล์และวิกกี้ซึ่งถูกทิ้งไว้เบื้องหลังถูกโจมตีโดยสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จัก พอลและคนอื่นๆ เห็นคนแปลกๆ อยู่บนเกาะ พวกเขาถูกบังคับให้แยกจากกันเพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆ และฝันร้ายก็เริ่มต้นขึ้น...