แอนิเมชั่นญี่ปุ่นและเกาหลี · โคโค่ เด็กสาวที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านห่างไกล ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักมายากลมาโดยตลอด แต่ในโลกนี้ มีเพียงผู้ที่เกิดมาเป็นนักมายากลเท่านั้นที่สามารถเป็นนักมายากลได้ ในอุบัติเหตุ Coco บังเอิญเห็นนักมายากล Chifli แสดงมายากลและค้นพบความจริงของเวทมนตร์ โคโคจึงคัดลอกหนังสือภาพที่ชายลึกลับที่อ้างว่าเป็นนักมายากลขายให้เธอตอนที่เธอยังเป็นเด็ก โดยไม่คาดคิด เธอใช้เวทมนตร์ต้องห้ามที่ทรงพลังและอันตรายเพื่อเปลี่ยนแม่และบ้านของเธอให้กลายเป็นหิน หลังจากพบว่าเขาเผลอเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเวทมนตร์และกลับมาตามหาโคโค่ ชิฟลีมองเห็นโศกนาฏกรรมที่เกิดจากเวทมนตร์ต้องห้ามจึงตัดสินใจรับเธอเป็นเด็กฝึกงาน ไขปริศนาของ "หนังสือภาพ" และช่วยเธอฟื้นฟูแม่ของเธอให้กลับสู่สภาพเดิม

อะนิเมะญี่ปุ่นและเกาหลี

มาเป็นเพื่อนกับสาวน่ารักอันดับสองในชั้นเรียน

อะนิเมะญี่ปุ่นและเกาหลี · ญี่ปุ่น

แอนิเมชั่นญี่ปุ่นและเกาหลี

เดินกลางคืนฮยาคุกิ

แอนิเมชั่นญี่ปุ่นและเกาหลี · ญี่ปุ่น

อะนิเมะญี่ปุ่นและเกาหลี

ความโปรดปรานของจัสมินจังกำลังพังทลายลง

อะนิเมะญี่ปุ่นและเกาหลี · ญี่ปุ่น

แอนิเมชั่นญี่ปุ่นและเกาหลี

วันพีซ

แอนิเมชั่นญี่ปุ่นและเกาหลี · ญี่ปุ่น