Sự cám dỗ của nỗi buồn

Câu chuyện đầy cảm xúc về một người đàn ông trung niên (Kim Gap-su) có sự nghiệp đang sa sút và không còn được công ty sử dụng lại, cuộc sống gia đình dần trở nên bất hòa, và một chàng trai trẻ (do Joo Jin-mo thủ vai) có sự nghiệp đang trên đà phát triển và trở thành người nổi tiếng trong công ty, nhưng bất ngờ gặp phải người đàn ông mình yêu từ lâu... Tình hình hiện tại của người đàn ông trung niên trong công ty càng trở nên tồi tệ hơn vì vẻ ngoài của chàng trai trẻ. Anh rất ghét chàng trai trẻ này. Chàng trai trẻ luôn có một người yêu đồng tính mà anh yêu sâu sắc, nhưng vì ai đó bất ngờ phát hiện ra thân phận đồng tính của anh nên anh muốn chia tay. Dù chàng trai đã cố gắng hết sức để ở lại nhưng người đàn ông đã tàn nhẫn cắt đứt liên lạc với anh. Chàng trai rơi nước mắt bên sông Hàn, nhìn lại người mình từng yêu sâu sắc, và hỏi, dư luận thế giới có quan trọng với mình không... Vì chàng trai trẻ không có bạn bè nên khi buồn anh đã tìm đến người đàn ông trung niên này. Họ bắt đầu nói chuyện và mối quan hệ của họ dần dần bắt đầu. Người đàn ông trung niên đắp chăn bông cho chàng trai đang yêu. Nhìn anh, anh nhận ra trong người có thứ gì đó đang mọc lên nên hoảng sợ bỏ chạy...