Azul và Asmar

Câu chuyện diễn ra vào thời Trung cổ. Azul là một quý tộc châu Âu tóc vàng sống cùng cha trong một cung điện sang trọng. Sống cùng anh ta là vú nuôi và con trai cô, Asmar tóc đen, da nâu. Cô vú nuôi đã chăm sóc hai cậu bé rất chu đáo và kể cho các em nghe những câu chuyện cổ tích về các nàng tiên. Nhưng khi Azul lớn lên, cha anh gửi anh ra ngoài để được giáo dục chuyên nghiệp hơn, sa thải y tá và đuổi cô và Asmar ra khỏi cung điện. Khi trưởng thành, Azul trở lại cung điện và quyết định thực hiện một cuộc phiêu lưu, nhưng vô tình lại đến một đất nước xa lạ. Tại vùng đất Trung Đông này, Azul bất ngờ đoàn tụ với y tá ướt át của mình và Asmar sau khi trải qua nhiều khúc mắc. Sau đó, hai hoàng tử đại diện cho các chủng tộc khác nhau, Azul và Asmar, đều quyết định tìm kiếm Tiên nữ. Họ gặp phải nhiều khó khăn khác nhau trên đường đi. Vì là đối thủ cạnh tranh, liệu họ có thể giải cứu được Tiên Nữ...