Vua cải trang Trung Quốc

Câu chuyện diễn ra ở một đế chế Nam Mỹ cổ đại. Vị vua trẻ của đế chế, Kuzco, quá kiêu ngạo đến nỗi để kỷ niệm sinh nhật thứ mười tám của mình, ông quyết định xây dựng một cung điện trên một ngọn núi gần thủ đô của đế chế. Những cư dân sống ở đây qua nhiều thế hệ trên núi đang gặp rắc rối. Dân làng Pacha đến cung điện và yêu cầu Kuzco xem xét tình hình của cư dân địa phương và rút lui, nhưng Kuzco từ chối. Cùng lúc đó, nữ tu sĩ độc ác Yzma chuẩn bị đầu độc Kuzco để chiếm đoạt ngai vàng, nhưng người theo bà là Kronk đã nhầm thuốc độc và đưa nhầm thuốc biến hình cho Kuzco. Vì vậy, Kuzco biến thành la và ngựa, vô tình lên xe của Pacha và đi đến ngôi làng trên núi. Sau khi biết chuyện, Yzma đã phát động một loạt cuộc truy đuổi Kuzco, và Kuzco cũng phát động một cuộc phản công với sự giúp đỡ của Pacha và những người khác!