Chiến tranh Anh

Câu chuyện diễn ra ở Tây Ban Nha vào thế kỷ XVI. Khi đó, Tây Ban Nha và Anh đang trong cuộc chiến khốc liệt và không thể tách rời. Thuyền trưởng của hạm đội Anh, Richard (Lyn Harding) và con trai Michael (Laurence Olivier) đã bị người dân địa phương bắt giữ. Tuy nhiên, Richard và Đô đốc Tây Ban Nha Valdes (Charles Carson) là bạn cũ nhiều năm nên họ đã gửi Michael về nhà anh, nhưng anh đã chết dưới làn đạn của kẻ thù. Tại nhà của Wades, Michael gặp Cynthia, con gái của Wades (Vivien Leigh). Cynthia ngưỡng mộ Michael đẹp trai và đầy triển vọng, nhưng Michael lại trở về Anh với lòng đầy tức giận trước kẻ thù của mình để phục vụ Nữ hoàng. Sau đó, Michael giấu tên và cải trang đến Tây Ban Nha để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Anh được nhà vua sắp xếp đến sống tại nhà của Hillary (James Mason). Thật bất ngờ, anh gặp Cynthia, người đã trở thành vợ của Hillary.