Bài hát của kẻ lang thang

Tựa tiếng Nhật của bộ phim này là tựa của đĩa hát do nhạc sĩ người Tây Ban Nha Sarasetti chơi vào năm 1904. Tác phẩm gốc là cuốn tiểu thuyết "Sarasetti's Record" của nhân vật chính kiêm nhà tiểu luận Uchida Momoyashi, tác phẩm cuối cùng của Kurosawa Akira "The Sunset Is Red". Trong phim, đĩa hát này và âm nhạc của nó xuất hiện tại nhà của nhân vật chính Toyojiro Aochi, do người vợ phóng đãng của anh thủ vai. Aochi là một giáo viên người Đức tại Trường Quân đội, do Toshipachi Fujita, một giám đốc trung niên mà Kiyoshun ngưỡng mộ, thủ vai. Anh ta có thân hình cường tráng và mặc một bộ đồ len nặng nề, trông giống hệt người Nga. Chàng trai hoang đàng Nakasa do Yoshio Harada thủ vai là một người quen cũ của Aochi, nhưng anh ta hay hoài nghi và dường như không hề nghiêm túc chút nào. Anh ta chỉ thích theo đuổi phụ nữ, và chỉ có phụ nữ mới có thể kích thích anh ta. Hai người gặp geisha Xiaodao trong khách sạn. Có vẻ như cô ấy có hứng thú với Aochi, và Aochi cũng thích cô ấy, nhưng không hiểu sao anh lại từ chối đến gần cô ấy. Kết quả là Nakasa đã trơ tráo có được cô. Aochi và Nakasa đều có vợ. Khi Aochi đến thăm với tư cách khách mời, anh ngạc nhiên khi thấy Sono, vợ của Nakasa, trông giống hệt geisha Koda, cả hai đều do Naoko Otani thủ vai. Yuan cũng yêu Qingdi nhưng Qingdi vẫn từ chối đến gần cô. Cô sinh con và chết vì thất vọng. Xiaodao nhanh chóng thay thế cô và trở thành vợ của Zhongsha. Chung Sa có nhà ấm áp nhưng trái tim lại không ở đây...