Lúc bình minh Trung Quốc

Nhân vật chính của bộ phim là một giáo sư âm nhạc đã nghỉ hưu tên là Misha Brankov, người đã tiết lộ bí mật về trải nghiệm sống của mình trong những hoàn cảnh bất thường. Trong đống đổ nát của Belgrade, nơi từng là trại tập trung của Đức Quốc xã, người ta đã tìm thấy một chiếc hộp sắt chứa đầy tài liệu. Nó được chôn dưới lòng đất vào năm 1941 bởi một tù nhân trại tập trung tên là Isaac Weiss. Giáo sư biết được rằng Wes chính là cha ruột của mình. Trước khi rời đi, anh giao đứa trẻ cho gia đình Brankov nuôi dưỡng. Chiếc hộp còn chứa một bản nhạc chưa hoàn thành mang tên "Khi bình minh ló dạng", được sáng tác bởi Isaac Weiss trong trại tập trung. Vị giáo sư quyết tâm hoàn thành công việc còn dang dở của cha mình và thực hiện một màn trình diễn trên đống đổ nát để an ủi linh hồn những người đã khuất.