Trò chơi lớn

Julia (Cathleen Nesbitt) đã già và giàu có nhưng không có người thừa kế và không có người thừa kế hợp pháp. Vì lý do này, cô đã tìm thấy phù thủy Blanche (Barbara Harris). Julia nói với Blanche rằng chị gái cô từng có một đứa con ngoài giá thú được giao cho người khác nuôi. Bây giờ, cô muốn tìm lại đứa trẻ tội nghiệp này và để nó thừa kế tài sản của gia đình. Bằng cách này, Blanche và người tình George (do Bruce Dern thủ vai) đã cùng nhau tiến hành một cuộc điều tra và được biết rằng tất cả các thành viên trong gia đình nhận nuôi cháu trai của Julia đều bị chôn vùi trong đám cháy, và người đốt lửa không ai khác chính là người họ đang tìm kiếm - Edward (do William Devane thủ vai). Bây giờ Edward đã đổi tên và trở thành một thợ kim hoàn. Anh ta xảo quyệt và sợ tội ác của mình bị vạch trần nên đã thuê Maroni (Ed Lauter), người đã giúp anh ta thoát khỏi tội ác và để anh ta giết Blanche và nhóm của anh ta.