Tái sinh ở Quỷ Giới

Năm 1638, do nạn đói không thể chịu nổi và sự đàn áp người Công giáo, cuộc nổi dậy Shimabara nổ ra ở Nhật Bản. Mạc phủ Tokugawa phái 120.000 quân đi chinh phạt và đánh bại quân Shimabara do Amakusa Hiro Tokisada (Kubotsuka Yosuke thủ vai) chỉ huy. Amakusa, người nổi tiếng với phép thuật của mình, đã khiến Mạc phủ phát điên trước khi chết. Nhiều năm sau, con trai thứ ba của Tokugawa Ieyasu, chú của vị tướng hiện tại và Tokugawa Yorinobu, được biết đến với cái tên Rồng Biển Nam, đã gặp Amakusa hồi sinh và người hầu gái của anh ta (do Kumiko Aso thủ vai) khi đang đi săn. Amakusa khuyến khích Yorinobu sử dụng sức mạnh của mình để nắm quyền, đồng thời chỉ cho anh ta kỹ thuật tái sinh trong thế giới quỷ bằng cách mượn cơ thể phụ nữ làm phương tiện để hồi sinh người chết. Amakusa thu thập phụ nữ làm người mang bùa tái sinh và lôi kéo tộc Yagyu vào vấn đề này. Yagyu Jubei (do Hiroshi Sato thủ vai) chiến đấu quyết liệt với Araki Mataemon, đồng đội cũ của Amakusa đã sống lại và chặt đứt một cánh tay của anh ta. Amakusa lần lượt giới thiệu các bậc thầy như Hohoin Inshun, Yagyu Tajima Mori Muneki và Miyamoto Musashi vào thế giới quỷ, đồng thời bắt đầu một loạt trận chiến với Yagyu Jubei...