Cậu Bé Hơi Thở Của Rồng

Cha của Duncan (do Jesse Head lồng tiếng) là một con quái vật cao 127 foot tên là Bellocque. Anh hy vọng rằng Duncan có thể trở thành "Vua quái vật" tiếp theo, nhưng mẹ của Duncan lại hy vọng con trai bà có thể sống một cuộc sống bình thường và hoàn thành chương trình trung học. Cha của Duncan liên tục cử người của mình đến để kiểm tra sức mạnh của con trai mình và Duncan cần sử dụng khả năng đặc biệt của mình - thở ra lửa và siêu năng lượng để bảo vệ bạn bè và gia đình của mình. Một cuộc chiến giữa con người và quái vật bắt đầu. Trong thời gian này, Duncan phải đối mặt với những kỳ vọng và áp lực khác nhau từ cha và mẹ. Anh bị mắc kẹt giữa hai thế giới và cần tìm ra danh tính cũng như sứ mệnh của mình đồng thời bảo vệ gia đình và bạn bè.