Người bạn đồng hành bí ẩn

Sau tám năm chiến tranh chống Nhật gian khổ và nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản, Trung Quốc mới cuối cùng đã được thành lập trên vùng đất Trung Quốc đầy bất ổn. Tuy nhiên, trên núi cao rừng sâu biên giới nước ta, các thế lực còn sót lại của chủ nghĩa đế quốc và Quốc dân đảng đang hoành hành và cố thủ. Họ cấu kết với bọn cướp địa phương và các lực lượng bảo thủ, vận chuyển vũ khí đạn dược cho nhau và luôn âm mưu lật đổ Tân Trung Quốc. Thủ lĩnh của đoàn lữ hành, Wei Fu, là một trong những đại diện của lực lượng phản động. Ông cấu kết với bọn phản động trong và ngoài nước, lợi dụng sự thông thạo địa hình để liên tục vận chuyển vũ khí, thiết bị thông tin liên lạc vào nước ta. Hành động của Ngụy Phúc đã khơi dậy sự cảnh giác và chú ý của những người yêu nước. Sau khi nhận được báo cáo, Đội tuần tra Hongpotou đã cử các trung đội trưởng Feng Tinggui và Zhu Linsheng theo dõi và điều tra. Hai người cải trang thành người cưỡi ngựa và tiếp cận Wei Fu, và kẻ thủ ác xảo quyệt đã lộ ra những chiếc răng nanh hung dữ của mình... Bộ phim này được chuyển thể từ truyện ngắn "Một đoàn lữ hành không chuông" của Bai Hua.