Bóng ma của quỷ

Câu chuyện diễn ra ở Thượng Hải vào những năm 1930, Gu Weibang (Yang You-ning) (do Lin Xinru thủ vai) là một đạo diễn nhỏ ít được biết đến. Tình cờ, anh gặp được nữ minh tinh tên Mạnh Tư Phàm (do Lâm Tâm Như thủ vai). Cả hai hợp nhau và quyết định quay một bộ phim tình cảm ly kỳ. Gu Weibang đặt tên nó là "Bài hát lúc nửa đêm". Mọi việc diễn ra suôn sẻ, các diễn viên lần lượt gia nhập đoàn làm phim, chỉ chờ bắt đầu quay phim. Gu Weibang đã chọn rạp chiếu phim Li Palace làm địa điểm quay phim. Mặc dù rất nhiều người đã cảnh báo hắn rằng ở đây đã xảy ra những sự kiện siêu nhiên chấn động, hắn không nên ở lại lâu, nhưng Cố Uy Bang bướng bỉnh không quan tâm. Đúng như dự đoán, không mất nhiều thời gian để xảy ra nhiều điều kỳ lạ trên phim trường. Phải đến khi nam diễn viên đóng vai chính qua đời một cách bí ẩn, mọi người mới nhận ra sự việc đã trở nên nghiêm trọng đến mức nào. Vị hôn thê Miles của Gu Weibang (do Huang Huân thủ vai) đến đoàn làm phim để điều tra sự thật của vụ việc, nhưng nó liên quan đến quá khứ đầy bụi bặm giữa Gu Weibang và Mạnh Tư Phàm.