Berlin

Tại Berlin, thủ đô của Đức, một thỏa thuận vũ khí thất bại đã làm nóng thêm cuộc đối đầu giữa các lực lượng khác nhau giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Đại sứ Triều Tiên Lee Hak-soo (do Lee Kyung-young thủ vai) và điệp viên Pyo Jong-sung (do Ha Jung-woo thủ vai) phát hiện ra rằng một điệp viên máu lạnh khác của quê hương, Dong Myung-soo (do Ryu Seung-bum thủ vai), đã xuất hiện ở Berlin. Sự thay đổi của chế độ đã khiến trái tim họ tràn ngập những điềm báo không lành sau nhiều năm lưu lạc ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian này, Zong Sheng phải làm theo chỉ thị của đảng để theo dõi tung tích của vợ mình, phiên dịch viên riêng của đại sứ Yeon Jung Hee (do Jun Ji Hyun thủ vai). Mặt khác, Bộ trưởng Kang (do Han Seok-gyu thủ vai), người đứng đầu cơ quan tình báo Hàn Quốc, người gặp thất bại trong việc theo đuổi các giao dịch vũ khí, không muốn thất bại và tiếp tục truy tìm dấu vết của Jong Sheng. Sau khi kế hoạch đào tẩu của đại sứ thất bại, Zong Sheng biết được mục đích thực sự của Dong Mingxiu khi đến Berlin. Để tránh trở thành nạn nhân của cuộc tranh giành quyền lực và mục tiêu thanh trừng, anh không còn cách nào khác là phải cùng vợ bỏ trốn...