Hình ảnh đường nét của phụ nữ Tokugawa

Dưới thời trị vì của tướng quân thế hệ thứ năm Tokugawa Tsunayoshi (do Teruo Yoshida thủ vai), chế độ Mạc phủ ổn định và xã hội thịnh vượng. Xu hướng xa xỉ đã trở nên phổ biến trong chính phủ, và có vô số người đẹp tham gia Thế vận hội lớn. Trong số những người đẹp này, chỉ có một số ít được tướng quân sủng ái, trong khi phần lớn phụ nữ phải sống cuộc đời khốn khổ một mình và mất ngủ. Vào đêm giao thừa, những người phụ nữ ở Grand Oku chơi trò chơi khỏa thân. Tsuna trốn trong bóng tối và lén nhìn trộm, rồi vô tình phải lòng Mitsuge (do Mikage Kyoko thủ vai), người có một nốt ruồi đẹp trên đùi. Tình yêu của vị tướng dành cho Quảng Trị nhanh chóng được biết đến nhưng cô gái ngây thơ này lại trở thành nạn nhân của cuộc đấu tranh phe phái Daou. Sự việc này khiến Tsuna nhận ra mình chỉ là đồ chơi để lừa dối và tranh chấp giữa các phe phái. Từ đó trở đi, anh ngày càng buông thả và chìm đắm trong cuộc sống trụy lạc…