Năm 1970, Đêm Giáng Sinh. Cô gái điếm Isabel (do Penélope Cruz thủ vai) sắp sinh con. Trong cơn tuyệt vọng, bà chủ đã tự mình dừng xe và sinh ra một cậu con trai trong xe, tên là Victor. Hai mươi năm sau, Victor phải lòng Elena, cô gái mà anh ngoại tình nhưng cuộc hẹn hò bị bỏ rơi. Victor tức giận đến thăm, nhưng Elena, người nghiện ma túy, đã dùng súng ép anh ta. Khi cả hai đang giằng co thì cảnh sát Sancho và David (Javier Bardem) tình cờ đi ngang qua. Trước đó, Sancho lái xe trong tình trạng say rượu đã kể cho đồng nghiệp nghe chuyện vợ ngoại tình. Trong cuộc đối đầu, David đã bị Victor bắn khiến anh bị tê liệt chi dưới, sau đó anh phải ngồi tù. Sáu năm sau, Victor, người đã mãn hạn tù, nhìn thấy David, một vận động viên khuyết tật, trên TV. Sau này đại diện cho đội Tây Ban Nha tại Paralympic Barcelona 1992 và giành huy chương vàng bóng rổ. Victor muốn tìm cách trả thù David nhưng anh lại trở thành đồng nghiệp với vợ của David. Có một bí mật đáng kinh ngạc ẩn đằng sau sự trùng hợp kỳ lạ này...