Kẻ thù định mệnh

Năm 1939, để chống lại tổ chức gián điệp số 76 của Chính phủ bù nhìn Vương, bộ chỉ huy quân sự đã thành lập Lớp huấn luyện đặc biệt Tân An. Fa Xiao Chen Kehai và Fang Li đã cùng nhau chống lại Nhật Bản và cứu đất nước. Trải nghiệm tàn khốc trong lớp huấn luyện đặc biệt đã cho phép Chen Kehai nhìn thấy bộ mặt thật của các chỉ huy quân sự. Nhiệm vụ ám sát cuối cùng thất bại, Chen và Fang bị chia cắt. Hai năm sau, Chen Kehai, người đã bí mật gia nhập Đảng Cộng sản, trở lại Thượng Hải và thâm nhập vào Số 76 với tư cách là một đặc vụ chìm. Anh phát hiện ra Fang Li đã trở thành giám đốc của số 76. Hai anh em dấn thân vào những con đường sống hoàn toàn khác nhau. Đối mặt với sự thay đổi mạnh mẽ về tính cách của Chen Kehai, Fang Li đã cố gắng nhiều lần và thậm chí còn đặt nữ điệp viên Luo Bing bên cạnh Chen Kehai. Chen Kehai đang ở trong trại địch, bị hổ và sói vây quanh. Đối mặt với những cám dỗ và khủng hoảng hết lần này đến lần khác, anh không hề sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, Người hết lần này đến lần khác biến nguy thành nguy, cung cấp những thông tin tình báo quý giá cho đảng ta. Đồng thời, hành động của Chen Kehai đã đẩy sự nghi ngờ của Fang Li lên đến đỉnh điểm. Sau khi chiến tranh chống Nhật kết thúc, những người bạn học cũ và bạn tâm giao này sẽ phải đối mặt với cuộc chiến cuối cùng vì niềm tin của nhau.