Trăng Đen

Trong một tương lai không chắc chắn, cô gái Lily đang lái xe vào vùng hoang dã và một cuộc chiến tàn khốc giữa hai giới dường như đang diễn ra. Để tránh sự bao vây và tấn công của những người đàn ông, Lily bỏ xe bỏ chạy, đi sâu hơn vào vùng hoang dã. Cô đi qua vùng hoang vu hoang vắng và đến một ngôi nhà to lớn kỳ lạ. Chủ nhân của ngôi nhà là một bà già có thể nói chuyện với động vật và Lily thực sự có thể hiểu được động vật. Ngoài ra còn có một con kỳ lân bí ẩn trong nhà. Lily gặp phải một anh trai và em gái loạn luân bên ngoài ngôi nhà, sau đó gieo hạt và chơi với một nhóm trẻ em khỏa thân. Chiến tranh ngày càng đến gần, mọi người đều rượt đuổi như một lễ hội. Trong ngôi nhà lớn, một con đại bàng lớn dường như bay ra từ một bức tranh đã quấy rối nhiều người với sự sợ hãi và bí ẩn, cuối cùng bị hai anh em dùng kiếm chém chết. Bà lão cuối cùng cũng chết và Lily dâng bộ ngực của mình cho kỳ lân. Đây là một bộ phim thần bí với ý nghĩa không rõ ràng, như thể nó đang mô tả một câu chuyện xảy ra ở một thế giới khác. Phương pháp làm phim kiểu này xuất phát từ lối “viết tự động” của Chủ nghĩa siêu thực, giống như khi Buñuel và Dali tạo ra “A Dog Called Andalou”. Dù Mahler coi quá trình thực hiện bộ phim này là một kỷ niệm vui nhưng ông khó có thể gọi nó là “kiệt tác” của mình. Tương tự, các nhà phê bình phim thuộc mọi tầng lớp cũng bày tỏ sự không đồng tình với bộ phim khó nhằn này.